杰夫和彼得(Peter and Jeff)来到中国与缅甸的边界附近，在云南欢度中国农历新年。他们整夜无法入眠，因為窗外不断传来爆竹声。农历新年的庆祝活动结束之后，杰夫和彼得跑去参加中国少数民族傈僳族的庆典活动。傈僳族人登上五层楼高的剑梯，还踏上餘烬堆行走。这两兄弟紧守著十字弓比赛，还去坐一种独特的摩天轮。有位十字弓比赛的参赛者邀请他们到他家坐坐。他们搭了五小时的车，还利用钢索滑降一段路，才终於到他家。不过，由於那位参赛者不会说国语，而他们俩则不会说傈僳语，因此双方无法沟通。两人看见天花板上吊著一隻老鼠时，心中感到十分惊讶，但由於无法沟通，那位参赛者在天花板上吊老鼠的原因，他们只能用猜的。彼得和杰夫爬上床睡觉时，他们的脚是顶著主人和他妻子的脚。两人这趟云南之旅，最后以大象拔河比赛和泼水节作為结尾。
哈尔滨是中华人民共和国黑龙江省省会，是中国东北北部政治、经济、交通、文化中心，也是中国省辖市中面积最大、人口居第二位的特大城市,是东北地区第二大城市。全市土地总面积53068平方公里，其中市区面积7086平方公里，建成区面积302.41平方公里，市区人口475.5万人，总人口990万人，48个民族，其中少数民族66万人。特殊的历史进程和地理位置造就哈尔滨这座具有异国情调的美丽城市，它不仅荟萃了北方少数民族的历史文化，而且融合了中外文化，是中国著名的历史文化名城和旅游城市，素有“冰城”、“天鹅项下的珍珠”以及“东方莫斯科”、“东方小巴黎”之美称。
蓬勃发展的北京让人印象深刻。彼得和杰夫了解中国经济的扩张如何改变其古老传统。在结识一个地下庞克摇滚乐团（punk rock band）之后，他们对于乐团成员选择到北京表达自我，感到十分钦佩。接著，两人和一名大学生聊天，然后与他比一场乒乓球赛。在逛北京仅剩的胡同区时，他们亲眼看见这些狭窄小巷内的低矮房屋，如何为现代摩天楼所取代。彼得和杰夫前往全中国最偏远的地区内蒙古，参加蒙古摔跤与射箭比赛，并趁机一较高下，接著便回北京。在短暂欣赏中国杂技之后，两人出去享受北京的夜生活。
彼得和杰夫(Jeff and Peter)前往中国地势崎岖的西部边疆地带，到他们这趟丝路之旅的第一站──喀什噶尔(Kashgar)探险。为了与当地人打成一片，他们到市集寻找当地的传统帽子，但戴上帽子之後，他们觉得自己比较像猕猴，而非强壮的维吾尔族男子。对维吾尔族人来说，刀子象徵男子气概，两人於是去参观一间制刀厂。杰夫尝试制作刀子，结果不怎么成功。他们还去看在中国已有数千年历史的斗鸡比赛，但却很快就离开，改到一家传统音乐商店去听一场旋律或许不算优美，但气氛宁静许多的即兴演奏会。两人到柯尔克孜族的某座村子时，村民热情邀请他们参加一场类似马球的比赛。这项比赛与马球不同的地方在於，球员打的是一只无头羊，而非球。这项比赛并未纳入2008年北京奥运会的比赛项目。彼得和杰夫参加一场柯尔克孜族(Kyrgyz)的舞会，然後睡在传统圆顶帐篷内过夜，接著又搭骆驼车队的便车穿越沙漠。
杰夫和彼得在甘肃时，与一群西藏牧人一同打篮球，呈现出新旧中国交融的景象。他们前往小西藏区内的拉卜楞寺，记录下黄帽派喇嘛的神圣仪式。当他们造访已有两千年历史的八角城——中国古代唯一流传下来的八角形村落，还有本教寺院时，气氛是十分宁静。杰夫和彼得来到云南省的一座寺庙，这座寺庙和他们在甘肃见到的寺庙截然不同。
